Enova International planerar obligationsemission på 600 miljoner dollar
Finanstjänstbolaget Enova International meddelar planer på att emittera seniora obligationer till ett värde av 600 miljoner dollar med förfallodatum 2031.
Enova International har tillkännagett en avsikt att emittera seniora obligationer för 600 miljoner dollar med löptid till 2031. Obligationerna kommer att garanteras av bolagets existerande och framtida dotterbolag, med vissa undantag för värdepapperiseringsenheter.
Syftet med kapitalanskaffningen är att refinansiera bolagets befintliga obligationer med 11,25 procents ränta som förfaller 2028. Återlösen av dessa obligationer är villkorad av att den nya emissionen genomförs. Eventuellt överskott av kapitalet kommer att användas för att betala av skulder kopplade till bolagets checkräkningskredit.
Erbjudandet riktar sig uteslutande till kvalificerade institutionella investerare enligt amerikansk lagstiftning. Emissionen genomförs som en privat placering och är föremål för sedvanliga marknadsvillkor.