FACC AG fastställer erbjudandepris för börsnotering till 9,50 euro per aktie
Flygkomponenttillverkaren FACC AG har satt sitt börsintroduktionspris (IPO) till 9,50 euro per aktie. Handel förväntas inledas på Wiens börs onsdagen den 25 juni 2014.
FACC AG, en tillverkare av kompositkomponenter för flygindustrin, meddelade den 24 juni 2014 att erbjudandepriset för bolagets börsintroduktion (IPO) har fastställts till 9,50 euro per aktie. Företaget förväntas inleda handel på Wiens börs onsdagen den 25 juni 2014.
Den totala transaktionsstorleken, inklusive eventuell full användning av övertilldelningsoptionen (greenshoe), uppgår till cirka 213 miljoner euro. Emissionen består av nyemission om cirka 150 miljoner euro och en sekundär tranche från den säljande aktieägaren om cirka 43,8 miljoner euro.
Till det fastställda erbjudandepriset värderas FACC till 435 miljoner euro. Den fria flottan (freefloat) kommer att uppgå till 45 procent exklusive övertilldelningsoptionen och 49 procent om den utnyttjas fullt ut. Erbjudandet tecknades över förväntan.
FACC är en ledande global aktör inom design, utveckling och produktion av avancerade fiberförstärkta kompositkomponenter och system för flygindustrin, med kunder som Airbus, Boeing och Bombardier. Under räkenskapsåret 2013/14 uppgick FACC:s omsättning till 547,4 miljoner euro och bolaget hade cirka 3 000 anställda.