Fidelis Capital anställer tidigare strategichef Herb Achey som partner

Vermögensförwalteren Fidelis Capital har utsett Herb Achey, tidigare investeringsstrateg på U.S. Trust / Bank of America Private Bank, till ny partner. Achey tillför över 45 års erfarenhet av att betjäna mycket förmögna privatpersoner och institutioner.

Achey övervakade tidigare kundtillgångar på över 2 miljarder dollar på U.S. Trust. Han var en nyckelperson inom aktieanalys av konsumentsektorn och formulerade aktieallokeringar för bankens förvaltade portföljer. Hans uppgifter inkluderade även att designa skräddarsydda aktieportföljer för förmögna familjer och institutioner.

Enligt Rick Simonetti, grundande partner på Fidelis Capital, understryker Acheys utnämning företagets engagemang för personlig förmögenhetsförvaltning. Achey ansluter sig nu till investeringskommittén, som även inkluderar andra veteraner från Bank of America och Wells Fargo Private Bank. Han kommer att erbjuda sin direkta expertis i att designa tematiska portföljer som en del av en bredare förmögenhetsförvaltning.

Fidelis Capital betjänar ultra-förmögna individer, flergenerationsfamiljer och institutioner, och företaget har samlat ett team av tidigare högt uppsatta bankirer. Achey själv kommenterade att han anslöt sig till Fidelis eftersom företaget erbjuder modern förmögenhetsförvaltning för förmögenheter som överförs mellan generationer och satsar starkt på personal och processer.