Gentoo Media säkrar 100 miljoner euro i finansiering för att refinansiera obligationer
Gentoo Media har ingått ett avtal om ett prioriterat lån på 50 miljoner euro och säkrat teckningsåtaganden för en aktieemission på 50 miljoner euro för att betala av obligationer som förfaller i december 2026.
Spelutvecklaren Gentoo Media Inc. har säkrat en betydande finansieringslösning för att hantera sina utestående skulder. Företaget har kommit överens om ett prioriterat lån på 50 miljoner euro med en av sina större aktieägare, ZJF, och planerar en riktad nyemission av aktier på 50 miljoner euro under det fjärde kvartalet.
Målet är att återbetala företagets senior obligationslån på cirka 91,5 miljoner euro som förfaller i december 2026. De största aktieägarna, inklusive MJ Foundation Fundacja Rodzinna och ZJF, har tecknat avtal som garanterar full täckning av nyemissionen, vilket ger totalt 100 miljoner euro i ny finansiering.
Den nya kapitalstrukturen förväntas ge Gentoo Media ökad finansiell flexibilitet. Lånet kan återbetalas när som helst utan straffavgifter och utan att ge långivaren någon ägarandel. När obligationerna är återbetalda kan bolaget överväga att återföra kapital till aktieägarna genom utdelningar eller återköp av egna aktier.
För att möjliggöra nyemissionen kommer Gentoo Medias styrelse att sammankalla en extra bolagsstämma. Förslaget inkluderar en ökning av det auktoriserade aktiekapitalet och skapandet av en ny aktieklass, "Class Z Common Stock". Företaget har genomfört en omfattande marknadsundersökning för att utvärdera finansieringsalternativ, och Deloitte Malta har oberoende bekräftat att lånevillkoren är marknadsmässiga.