Halozyme Therapeutics emitterar konvertibla skuldebrev för 1,3 miljarder dollar
Halozyme Therapeutics, Inc. har prissatt en uppskalad privat placering av konvertibla skuldebrev till ett värde av 1,3 miljarder dollar med förfall 2033. Obligationerna har en kupongränta på 1,50%.
San Diego, Kalifornien – Halozyme Therapeutics, Inc. meddelade den 17 september 2026 att de har prissatt 1,3 miljarder dollar i konvertibla skuldebrev med en kupongränta på 1,50 % och förfall 2033. Placeringens storlek ökades jämfört med det ursprungliga erbjudandet.
Emissionen är en privat placering som riktar sig till kvalificerade köpare. Halozyme planerar att använda nettointäkterna från emissionen för allmänna bolagändamål, inklusive potentiella förvärv och rörelsekapitalbehov.
Den planerade avslutningen av emissionen är den 20 september 2026, beroende på sedvanliga villkor. Halozyme är ett bioteknikföretag som fokuserar på läkemedelsadministrationsplattformar och äger betydande patentportföljer för teknologier som förbättrar absorptionen av läkemedel.
Ytterligare detaljer om huruvida en del av medlen kommer att användas för återköp av befintlig skuld har inte specificerats i detalj, men den uppskalade storleken på obligationsemissionen tyder på en ökad finansieringsrunda.