HKFoods planerar nyemission av obligationer och anbudserbjudande för lån som förfaller 2027
HKFoods avser emittera obligationer till ett värde av 90 miljoner euro för att refinansiera utestående lån med förfall 2027.
Livsmedelsföretaget HKFoods avser emittera nya eurodenominerade obligationer med rörlig ränta till ett nominellt värde om 90 miljoner euro. Parallellt har ett anbudserbjudande lanserats för de befintliga obligationerna som förfaller i juni 2027. Syftet med transaktionen är att proaktivt hantera företagets skuldstruktur och förlänga löptiden för låneportföljen.
Utöver obligationsaffären har HKFoods säkrat ett nytt bankfinansieringsavtal värt 92 miljoner euro med Danske Bank, Nordea och OP Corporate Bank. Avtalet inkluderar ett treårigt terminslån på 20 miljoner euro samt en revolverande kreditfacilitet på 72 miljoner euro med option på förlängning. Finansieringen är villkorad av finansiella nyckeltal gällande nettoskuldsättningsgrad och skuldsättningsgrad i förhållande till EBITDA.
Anbudspriset för de befintliga obligationerna är fastställt till 103,9 procent av det nominella värdet. Anbudsperioden löper fram till den 14 september 2026, med planerad likviddag senast den 1 oktober 2026. Affären är villkorad av att den nya obligationsutgivningen genomförs framgångsrikt.