Lange Financial Group håller webbinarium om IRA-skattebesparingar

Lange Financial Group anordnar ett kostnadsfritt webbinarium den 2 september som fokuserar på en mindre känd regel i USA:s SECURE Act. Regeln kan tillåta vissa förmånstagare som inte mottar SSI (Supplemental Security Income) eller SSDI (Social Security Disability Insurance) att fortfarande kvalificera sig som "Eligible Designated Beneficiary". Detta kan möjliggöra att skatten på ärvda pensionskonton kan skjutas upp under hela förmånstagarens livstid.

Webbinariet kommer att förklara hur detta undantag fungerar och vilka som kan omfattas. SECURE Act har generellt begränsat uttagstiden för ärvda pensionskonton till fem år efter dödsfallet, och har oftast krävt mottagande av SSI- eller SSDI-förmåner för att uppnå undantaget. Lange Financial Groups experter syftar till att klargöra hur andra kriterier kan användas för att visa kvalifikation.

Evenemanget kommer att erbjuda information och utbildningsmaterial för att hjälpa förmånstagare att bättre förstå skattekonsekvenserna relaterade till deras ärvda pensionskonton. Målet är att hjälpa förmånstagare att optimera sin ekonomiska situation och dra nytta av de potentiella besparingar som lagen erbjuder.

Lange Financial Group har tillhandahållit finansiella planeringsstjänster sedan 1993, med särskilt fokus på pensionssparande och arvsplanering.