Lumo Kodit Oyj emitterar obligation på 300 miljoner euro

Lumo Kodit Oyj har i dag slutfört emissionen av seniora icke-säkerställda obligationer (”Obligationerna”) för 300 miljoner euro inom ramen för sitt EMTN-program. Obligationerna, som är denominerade i euro, har en löptid på fyra år och förfallodag den 20 maj 2030. Obligationerna har en fast årlig kupongränta på 4,000 procent.

Emissionen har genomförts under Lumo Kodits basprospekt för EMTN-programmet om 2,5 miljarder euro, daterat den 19 mars 2026, samt tilläggsdokumentet daterat den 11 maj 2026. Obligationerna har upptagits till officiell notering på Euronext Dublin och handel på dess reglerade marknad. Moody's har bedömt obligationerna till Baa2.

Intäkterna från emissionen kommer att användas av Lumo Kodit för att delvis refinansiera den 600 miljoner euro stora förvärvsfinansieringsanläggning som togs ut tidigare i år för att delvis finansiera förvärvet av en portfölj av 4 761 lägenheter från Varma.

Förvärvandet av den omfattande lägenhetsportföljen från Varma markerar en betydande expansion för Lumo Kodit och stärker dess position som Finlands största hyresbostadsägare. Goldman Sachs International, Nordea och SEB agerade som gemensamma huvudarrangörer för emissionen.