Lumo Kodit emitterar obligation värt 300 miljoner euro

Helsingfors – Lumo Kodit Oyj har framgångsrikt prissatt en ny obligation värd 300 miljoner euro. Obligationen har en löptid till den 20 maj 2030 och en fast årlig ränta på 4,000 procent.

Obligationen emitteras under bolagets befintliga ramprogram för eurosedel (EMTN) om 2,5 miljarder euro. Lumo planerar att ansöka om notering av obligationen på Euronext Dublin-börsen, där den förväntas erhålla kreditbetyget Baa2 från Moody's.

Bolaget uppger att intäkterna från emissionen kommer att användas för att delvis refinansiera ett 600 miljoner euro stort lån som togs tidigare i år. Det lånet användes för att finansiera en del av köpeskillingen för en fastighetsportfölj med 4 761 bostäder förvärvad från Varma.

"Vi är nöjda med investerarnas starka intresse", sade Erik Hjelt, finansdirektör för Lumo Kodit Oyj. "Med obligationen refinansierar vi enligt plan hälften av vårt företagsförvärvslån."

Goldman Sachs International, Nordea och SEB agerade som huvudarrangörer för emissionen.