Lumo Kodit emitterar obligation om 300 miljoner euro
Lumo Kodit Oyj har framgångsrikt prissatt emissionen av en obligation om 300 miljoner euro inom sitt EMTN-program. Medlen från obligationen kommer att användas för att delvis refinansiera en uppköpsfinansiering som genomfördes tidigare i år.
Helsingfors – Lumo Kodit Oyj har framgångsrikt prissatt en emission av seniora, icke-säkerställda skuldebrev (Notes) om 300 miljoner euro inom sitt program för eurocertifikat (EMTN). De euro-denominerade skuldebreven har en löptid på fyra år med förfallodag den 20 maj 2030 och löper med en fast årlig kupongränta om 4,000 procent.
Medlen från obligationen kommer att användas av Lumo Kodit för att delvis refinansiera den uppköpsfinansiering på 600 miljoner euro som togs tidigare i år för att delvis finansiera förvärvet av en bostadsportfölj med 4 761 lägenheter från Varma.
Lumo Kodit kommer att ansöka om att skuldebreven tas upp till handel på Euronext Dublins reglerade marknad. Skuldebreven förväntas erhålla kreditbetyget Baa2 från Moody's.
"Vi är mycket nöjda med investerarnas starka intresse för bolaget. Vi kommer att använda medlen från obligationen för att refinansiera hälften av uppköpsfinansieringen, i linje med vår plan", säger finansdirektör Erik Hjelt.
Lumo Kodit Oyj är Finlands största bostadsfastighetsbolag med fokus på större tillväxtcentra och investeringar i socialt och digitalt hållbara lösningar för ett smidigt och flexibelt boende.