Mynt siktar på börsnotering med stöd av BlackRock och andra

Mynt, det filippinska fintechbolaget bakom mobila betalplattformen GCash, har säkrat över 20 h اشo-investerare för sin planerade börsnotering. Bland dessa anmärkningsvärda investerare finns globala fondförvaltare som BlackRock och T. Rowe Price. Företaget siktar på att samla in upp till 80,3 miljarder filippinska pesos (cirka 1,3 miljarder US-dollar) genom erbjudandet.

Börsnoteringen kan komma att bli den största i Filippinernas historia, om priset hamnar i den övre delen av intervallet. Detta skulle överträffa Monde Nissins notering 2021, som då uppgick till 55,89 miljarder pesos. Hittills i år har filippinska företag endast tagit in 227,1 miljoner dollar genom aktiekapitalmarknader, enligt data från London Stock Exchange Group.

Enligt ett preliminärt prospekt kommer erbjudandeperioden att löpa från den 6 till 12 oktober, med förväntad handelsstart den 20 oktober. H أشo-investerarna har redan åtagit sig att köpa aktier för 36,5 miljarder pesos (cirka 582,4 miljoner dollar). Mynt planerar att sälja upp till 8,03 miljarder aktier till ett maximalt pris av 10 pesos per aktie.

Företaget värderades till 5 miljarder dollar i en finansieringsrunda 2024 som stöddes av Ayala och MUFG. I maj rapporterades det att Mynt siktade på en värdering på 8 miljarder dollar för sin börsnotering. Ett ytterligare erbjudande av upp till 1,2 miljarder aktier, genom en så kallad övertilldelningsoption, kan potentiellt öka det totala värdet av affären till cirka 92,3 miljarder pesos (cirka 1,47 miljarder dollar).