Nanobiotix slutför global aktieemission – drog in över 50 miljoner euro
Bioteknikbolaget Nanobiotix har slutfört sin globala aktieemission, som inkluderade en teckning från Johnson & Johnson Innovation. Bolaget genererade uppskattningsvis 50,9 miljoner euro i bruttointäkter.
PARIS och CAMBRIDGE, Mass. – Nanobiotix, ett bioteknikbolag inriktat på cancerbehandlingar, har slutfört sin globala aktieemission. Emissionen, som genomfördes under hösten 2023, genererade uppskattningsvis 50,9 miljoner euro i bruttointäkter före kostnader.
I samband med emissionen emitterade bolaget amerikanska depåbevis (ADS) i USA och stamaktier i Europa. I USA såldes 3 786 907 ADS till ett pris av 5,36 dollar per styck, inklusive ytterligare aktier som tecknades efter utnyttjande av garantioptionen. I Europa såldes 2 492 223 stamaktier till ett pris av 5,07 euro per styck.
Som en del av emissionen åtog sig Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc. (JJDC) att teckna bolagets aktier i en privatplacering till ett värde av 25 miljoner dollar. På grund av franska regler för utländska investeringar minskades teckningen initialt till 20,2 miljoner dollar för att undvika att JJDC:s andel översteg 9,99 % av bolagets rösträtt. Efter godkännande från det franska ekonomiministeriet kommer JJDC att teckna resterande aktier.
Bolaget uppskattar att intäkterna från emissionerna och den privata placeringen kommer att vara tillräckliga för att täcka rörelsekapitalbehovet åtminstone fram till första kvartalet 2025. Om den första milstolpebetalningen från Janssen enligt licensavtalet mottas, förväntas finansieringen räcka fram till andra kvartalet 2025.