Nanobiotix samlade in 85 miljoner euro i global aktieemission

Bioteknikföretaget Nanobiotix meddelade prissättningen av sitt globala erbjudande, vilket samlade in cirka 85 miljoner euro (98,6 miljoner dollar) i bruttointäkter. Erbjudandet, som övertecknades, inkluderade amerikanska depåbevis (ADS) i USA samt stamaktier och förbetalda teckningsoptioner i Europa och andra länder. Aktierna prissattes till 38,98 dollar per ADS och 33,60 euro per stamaktie. De förbetalda teckningsoptionerna prissattes till 33,57 euro.

Intäkterna är avsedda att finansiera företagets pågående utveckling av fysikbaserade metoder för cancerbehandling. Nanobiotix är ett sent kliniskt stadium-företag fokuserat på att utöka behandlingsmöjligheterna för patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Jefferies, TD Cowen och Stifel agerade som globala koordinatorer och gemensamma bookrunners för erbjudandet. Transaktionen prissattes den 21 maj 2026, med ett teckningsavtal undertecknat samma dag.

Företaget planerar att använda kapitalet för att driva sin forsknings- och utvecklingspipeline. Emissionen beslutades av företagets verkställande styrelse utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, i enlighet med ett beslut från bolagsstämman den 19 maj 2025. De förbetalda teckningsoptionerna kan utnyttjas fram till den 26 maj 2036.