Nanobiotix samlade in 55 miljoner dollar i kapitalökning

Bioteknikföretaget Nanobiotix har meddelat prissättningen av en kapitalökning som totalt genererade 55 miljoner dollar i bruttointäkter. Företaget, som fokuserar på att utveckla cancerbehandlingar genom fysikbaserade metoder, avser att använda intäkterna för att stödja sin kliniska utveckling i sen fas.

Kapitalökningen bestod av två delar: ett amerikanskt erbjudande som omfattade 3 106 907 amerikanska depåbevis (ADS) till ett pris av 5,36 dollar per ADS, och ett europeiskt erbjudande som omfattade 2 492 223 stamaktier till ett pris av 5,07 euro per aktie. Prissättningen för både aktier och ADS baserades på det volymvägda genomsnittspriset för aktierna på Euronext Paris under de tre föregående handelsdagarna, med en rabatt på 15 procent.

Dessutom deltog Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc. i en samtidig privat placering för 25 miljoner dollar. Denna investering var dock initialt begränsad till 9,99 procent av företagets rösträtter, motsvarande 19,7 miljoner dollar, på grund av franska regler för utländsk kontroll. Efter godkännande från det franska ekonomiministeriet kan JJDC investera ytterligare 5,3 miljoner dollar.

Nanobiotix fysikbaserade teknik inriktar sig på cancerbehandlingar med målet att utöka behandlingsmöjligheterna för patienter. Enligt företaget är de insamlade medlen avgörande för att driva deras kliniska program framåt och utveckla nya terapier för cancerpatienter.