NEXT Properties ändrar villkoren för sina obligationsexchangeserbjudanden
NEXT Properties har reviderat sina pågående obligationsutbyteserbjudanden genom att införa villkor om minimiutgivning. Ändringarna påverkar utbyteserbjudanden för 7,700 % Senior Sustainability-Linked Notes 2032 och 7,375 % Senior Green Notes 2034.
MEXICO CITY – NEXT Properties (Trust 2401) meddelade den 12 oktober 2026 att de har ändrat villkoren för sina tidigare annonserade utbyteserbjudanden av obligationer. Dessa ändringar är en följd av feedback från institutionella innehavare och syftar till att lägga till ett villkor gällande en minimiutgivning av nya obligationer. De reviderade villkoren gäller utbyteserbjudanden för 7,700 % Senior Sustainability-Linked Notes förfallande 2032 och 7,375 % Senior Green Notes förfallande 2034.
Det nya villkoret innebär att utbyteserbjudandena för 2032- och 2034-obligationerna är villkorade av att minst 450 miljoner USD i nya Senior Sustainability-Linked Notes förfallande 2036 (New 2036 Notes) emitteras. På samma sätt är utbyteserbjudandena för 6,950 % Senior Notes förfallande 2044 och 6,390 % Senior Notes förfallande 2050 villkorade av att minst 450 miljoner USD i nya Senior Sustainability-Linked Notes förfallande 2056 (New 2056 Notes) emitteras.
NEXT Properties kan komma att frångå dessa minimivillkor, men om så sker måste de förlänga erbjudandenas slutdatum för att ge obligationsinnehavarna minst två arbetsdagar att dra tillbaka sina erbjudanden. Alla andra villkor som presenterades i börserbjudandenas memorandum från den 8 oktober 2026 förblir oförändrade.
Utbyteserbjudandena löper ut den 15 oktober 2026 om de inte förlängs. Erbjudandena är endast tillgängliga för kvalificerade institutionella köpare och andra icke-amerikanska investerare som uppfyller specifika krav. Citigroup Global Markets Inc. agerar som Dealer Manager för transaktionerna.