Nyxoah noteras på Euronext Bryssel
Hälsovårdsföretaget Nyxoah har presenterat villkoren för sin börsintroduktion på Euronext Bryssel. Intäkterna från emissionen ska användas för att kommersialisera företagets behandlingssystem för sömnstörningar.
Det belgiska hälsovårdsföretaget Nyxoah S.A. har presenterat villkoren för sin planerade börsintroduktion (IPO) på Euronext Bryssel. Företaget fokuserar på att utveckla och kommersialisera lösningar för behandling av sömnrelaterade andningsstörningar.
Emissionen omfattar upp till 3 871 000 nya aktier, med en möjlighet att öka antalet med upp till 15 procent. Prisintervallet för erbjudandet är fastställt mellan 14,00 och 17,00 euro per aktie. Beroende på det slutliga emissionspriset och ett eventuellt utnyttjande av övertilldelningsoptionen, förväntas emissionen generera mellan 60 och 79 miljoner euro.
Nyxoah planerar att använda intäkterna från börsintroduktionen för att finansiera kommersialiseringen av sitt Genio®-system och för att stödja pågående och framtida kliniska studier. Företaget har erhållit CE-märkning för Genio® i Europa, men betonar att dess kliniska effektivitet ännu inte är fullt bevisad och att framtida godkännanden, exempelvis i USA, inte är garanterade.
Företaget har tidigare redovisat rörelseförluster och ett ackumulerat underskott sedan starten. Nyxoah uppger att bolaget inte har tillräckligt rörelsekapital för att täcka sina behov under minst tolv månader från prospektets datum, utan intäkterna från emissionen. Denna börsintroduktion syftar också till att säkerställa framtida kapitaltillförsel för att möta företagets utgiftsbehov.
Degroof Petercam SA/NV och Belfius Banque SA/NV agerar som globala koordinatorer och bookrunners för emissionen. Belfius Banque SA/NV kommer även att agera som stabiliseringsansvarig efter emissionen.