Nyxoah planerar börsnotering på Euronext för att samla in upp till 79 miljoner euro

Hälsovårdsteknikföretaget Nyxoah planerar en börsnotering på Euronext Brussels med målet att samla in upp till 79 miljoner euro. Företaget utvecklar och kommersialiserar lösningar för behandling av sömnrelaterade andningsstörningar, och intäkterna från börsnoteringen är avsedda att användas för att stödja företagets tillväxt och utvidga verksamheten.

Enligt ett pressmeddelande kan det totala värdet av erbjudandet uppgå till 79 miljoner euro om alla aktier säljs och teckningsoptionen utnyttjas fullt ut. Aktiepriset är fastställt till mellan 14 och 17 euro per aktie. Det finns ingen miniminivå för erbjudandet.

Nyxoahs Genio®-system har erhållit CE-märkning, vilket möjliggör försäljning i Europa. Företagets framtida finansiella resultat kommer dock att bero på resultaten av nya kliniska studier, marknadsacceptans och ersättning. Företaget har tidigare konstaterat att det saknar tillräckligt rörelsekapital för att täcka sina behov i minst tolv månader utan ytterligare finansiering.

Nyxoah har tidigare redovisat operationella förluster och negativa kassaflöden, och dess förmåga att uppnå och bibehålla lönsamhet är ännu inte säkerställd. Företaget bedömer att det kommer att behöva ytterligare finansiering i framtiden för att möta sina kapital- och utgiftsbehov.

Bank Degroof Petercam och Belfius Bank kommer att fungera som gemensamma globala koordinatorer och joint bookrunners för erbjudandet. Teckningstiden och det exakta listningsdatumet kommer att meddelas senare.