OpenText fastställer villkor och resultat för uppköpserbjudande

Waterloo, Ontario – OpenText Corporation (NASDAQ: OTEX, TSX: OTEX) har meddelat villkoren och resultaten för sitt tidigare annonserade kontanterbjudande. Erbjudandet syftade till att köpa kontant upp till ett totalt nominellt belopp av 300 miljoner dollar av företagets utestående 3,875 % seniorobligationer med förfall 2028.

Erbjudandet, som hade sitt slutdatum den 30 september 2026, fastställde ett köppris på 981,71 dollar per 1 000 dollar i nominellt belopp för obligationer som giltigt accepterats för köp. Detta pris exkluderar påskriven och obetald ränta. Företaget kommer att acceptera upp till det angivna maximala beloppet, och obligationer som övertecknats kommer att reduceras proportionerligt med en faktor på 43,047752 %.

Betalningar för de köpta obligationerna kommer att inkludera ackumulerad ränta fram till förfallodagen för uppgörelsen, som förväntas ske den 2 oktober 2026. Transaktionen, som genomförts med stöd av rådgivarna RBC Capital Markets, LLC och Citigroup Global Markets Inc., är en del av en större finansiell strategi som även inkluderar återköp av företagets 6,900 % säkerställda obligationer från 2027.

OpenText avser att använda nettoproven från en parallell obligationsemission, tillsammans med befintliga kontanter, för att finansiera både återköpet av 2027 års obligationer (inklusive eventuell upplysningspremie) och betalningen för de accepterade 2028 års obligationerna. Mer detaljerad information om erbjudandet och dess villkor finns i de officiella dokumenten som har distribuerats till obligationsinnehavarna.