OpenText emitterar säkerställda företagsobligationer för 1 miljard dollar
OpenText har prissatt en emission av säkerställda företagsobligationer om 1 miljard dollar. Intäkterna ska användas för att lösa in befintliga obligationer och finansiera ett återköpserbjudande.
WATERLOO, ON – Open Text Corporation meddelade den 23 september 2026 att bolaget har prissatt en emission av säkerställda företagsobligationer (senior secured notes) om 1 miljard dollar. Emissionen består av 500 miljoner dollar i obligationer med 6,700 % ränta till 2031 och 500 miljoner dollar i obligationer med 7,150 % ränta till 2033.
Syftet med emissionen är att finansiera ett fullständigt inlösen av bolagets utestående 2027 års obligationer om 1 miljard dollar. Dessutom ska medel användas till att finansiera ett återköpserbjudande (tender offer) av bolagets 2028 års obligationer, upp till ett nominellt belopp om 450 miljoner dollar.
De nya obligationerna och tillhörande garantier kommer att vara säkerställda på samma sätt som bolagets befintliga krediter och lån. Affären förväntas slutföras den 1 oktober 2026, förutsatt att sedvanliga villkor uppfylls.
OpenText tillhandahåller mjukvara för datahantering som hjälper organisationer att skydda, styra och aktivera sin data. Bolagets teknologier omvandlar data till information med kontext för att bilda kunskapsbasen för företags-AI. Bolagets aktier handlas på NASDAQ och TSX.