Oracle emitterar aktier och obligationer till ett värde av 20 miljarder dollar
Oracle Corporation har fastställt villkoren för en kapitalanskaffning om totalt 20 miljarder dollar genom parallella erbjudanden av aktier och obligationer.
Teknikbolaget Oracle har prissatt ett erbjudande om 86,2 miljoner aktier till ett pris av 116,00 dollar per aktie, samtidigt som man emitterar 10 miljarder dollar i seniora obligationer. Obligationerna löper med olika löptider och räntesatser fram till 2046.
Transaktionerna förväntas slutföras den 4 november 2026. Den förväntade nettointäkten uppgår till cirka 9,9 miljarder dollar från aktieemissionen och 10,0 miljarder dollar från obligationslånen.
Kapitalet är avsett för generella bolagsändamål, inklusive investeringar, skuldavbetalningar, potentiella förvärv och utdelningar eller återköp av egna aktier.
BofA Securities leder processen som global koordinator. Ett konsortium av finansiella institutioner, däribland Citigroup, Deutsche Bank och JPMorgan, agerar som joint book-running managers.