Osisko Development samlade in 300 miljoner dollar via obligationer
Osisko Development Corp. har säkrat 300 miljoner dollar i finansiering genom en kombination av obligationsemissioner och privata placeringar för att utveckla sitt Cariboo Guldfallprojekt. Obligationsräntan ligger på 4,125%.
Osisko Development Corp. meddelade den 1 juni 2026 att de har slutfört ytterligare upptagningar av konvertibla skuldväxlar till ett sammanlagt nominellt belopp om 75 miljoner USD. Dessa tillägg, tillsammans med tidigare emissioner, höjer bolagets totala finansiering till 300 miljoner USD.
Finansieringen inkluderar 25 miljoner USD från utnyttjande av en tilläggsoption från en tidigare erbjudande och 50 miljoner USD genom en privat placering med Double Zero Capital, LP. Syftet med de insamlade medlen är att finansiera utvecklingen av Cariboo Guldfallprojektet och för allmänna bolagsändamål.
Obligationerna har en årlig kupongränta på 4,125%. Osisko Development har även ingått avtal om cash-settled capped calls för att motverka potentiell utspädning för aktieägare, vilket effektivt höjer omräkningspremien till 100% från tidigare 25%.
Nettointäkterna från emissionerna förväntas uppgå till cirka 290 miljoner USD efter avdrag för provisioner och kostnader. Bolaget ser denna finansiering som ett mer flexibelt och kostnadseffektivt alternativ jämfört med traditionella projektfinansieringslösningar. Målet är att nå ett slutligt investeringsbeslut för Cariboo Guldfallprojektet.