Paramount Skydance Säkerställer Över 41 Miljarder Dollar i Skuldfinansiering

Paramount Skydance Corporation har nått en överenskommelse om att samla in betydande kapital genom flera nya skuldfinansieringar, delvis för att finansiera förvärvet av Warner Bros. Discovery (WBD).

Företaget meddelade den 30 september 2026 att de kommer att sälja seniora säkerställda obligationer denominerade i US-dollar och euro. Den totala emissionen uppgår till över 41,4 miljarder dollar och 885 miljoner euro, med olika löptider från 2028 till 2066 och räntor mellan 6,30 % och 8,90 %.

Parallellt har företaget även prissatt en senior säkerställd tilläggstransch av terminslån (Term Loan B Facility) om 8,5 miljarder dollar och 850 miljoner euro, med förfallodatum 2033. Dessa lån emitteras till 99,75 % av nominellt värde för dollartranchn och 100 % för eurutranchn, med en ränta om Term SOFR eller EURIBOR plus 2,75 %.

Intäkterna från dessa emissioner, tillsammans med kontantbehållning, befintliga lånefaciliteter och tidigare kommunicerad aktiefinansiering, kommer att användas för att finansiera köpeskillingen för förvärvet av Warner Bros. Discovery samt för att återbetala befintlig skuld. Slutförandet av obligationsförsäljningen är inte ett villkor för att slutföra förvärvet. Transaktionerna förväntas slutföras den 5 oktober 2026.