Pernia’s Pop Up Shop samlade in 162 miljoner kr i skuldfinansiering före börsnotering

Lyxmodekoncernen Purple Style Labs (PSL), moderbolag till Pernia’s Pop Up Shop, har säkrat cirka 162,5 miljoner kr (ungefär 17 miljoner dollar) i skuldfinansiering under årets första hälft. Denna finansieringsrunda följer efter att bolaget erhållit godkännande från Securities and Exchange Board of India (SEBI) för sin börsintroduktion (IPO).

Kapitalet samlades in genom utgivning av 64 588 icke-konvertibla skuldebrev (NCDs) fördelade över 14 transcher mellan januari och juni. Bland investerarna i denna skuldrunda fanns det Kalifornien-baserade Kairos Ventures, som investerade 20 miljoner kr, Real Capital Financial Services med en investering på 15 miljoner kr, samt det Mumbai-baserade textilimportföretaget Texport International som bidrog med 2 miljoner kr. Rundan inkluderade även deltagande från olika ängelinvesterare, familje kontor och förmögna privatpersoner.

PSL lämnade in sitt utkast till "red herring prospectus" (DRHP) till SEBI i september förra året, med målet att samla in 660 miljoner kr genom en nyemission av aktier. Tillsynsmyndigheten gav sina observationer i januari, vilket öppnade vägen för börsnoteringen. Bolaget planerade även en för-IPO-emission på 130 miljoner kr för att stärka sina kapitaliseringsinsatser.

Purple Style Labs grundades 2015 av Abhishek Agarwal och verkar som ett omnikanals lyxmodehus. Portföljen inkluderar designermärken som Pernia’s Pop Up Studio & Shop och Wendell Rodricks. Företaget har tidigare tagit in betydande kapital, med total finansiering som uppgår till cirka 78,4 miljoner dollar från en blandning av kändis-investerare som Shah Rukh Khan och Salman Khan, samt institutionella investerare. PSL planerar att använda intäkterna från börsnoteringen för att expandera sina fysiska butiker och utveckla sin backoffice-infrastruktur i Indien.