Pernod Ricard emitterar hybridobligationer till ett värde av 1,5 miljarder euro
Pernod Ricard har genomfört en emission av hybridobligationer på 1,5 miljarder euro för att finansiera allmänna företagsändamål och återköp av befintliga lån.
Dryckeskoncernen Pernod Ricard har emitterat efterställda hybridobligationer till ett sammanlagt värde av 1,5 miljarder euro. Emissionen är uppdelad i två trancher om vardera 750 miljoner euro, med löptider som tillåter återbetalning efter 5,25 respektive 8 år.
Kapitalet från emissionen ska användas för att täcka generella finansiella behov samt för att finansiera ett återköpserbjudande av utestående obligationer som förfaller mellan 2027 och 2032. Kupongräntorna har fastställts till 5,625 % respektive 6,125 %.
De nya obligationerna har tilldelats kreditbetyget Baa3 av Moody’s och BBB- av Standard & Poor’s. Pernod Ricard har för avsikt att notera de nya obligationerna på Euronext Paris.