Pernod Ricard emitterar obligationer för 1,5 miljarder euro
Pernod Ricard har genomfört en obligationsemission om 1,5 miljarder euro uppdelad på två löptider om 6,5 och 10 år. Intäkterna från emissionen ska användas till bolagets allmänna ändamål.
Pernod Ricard, en global aktör inom sprit- och champagneindustrin, har framgångsrikt slutfört en obligationsemission till ett värde av 1,5 miljarder euro. Emissionen består av två trancher: en på 700 miljoner euro med en löptid på 6,5 år och en på 800 miljoner euro med en löptid på 10 år. Bolaget erhöll gynnsamma villkor med kupongräntor på 3,375% respektive 3,625%.
Bolagets långfristiga skulder har kreditbetyget Baa1 (stabil utsikt) från Moody's och BBB+ (stabil utsikt) från Standard & Poor's. De nya obligationerna förväntas erhålla samma kreditbetyg.
Likviden från emissionen kommer att användas för Pernod Ricards allmänna bolagsändamål. Obligationerna riktar sig till kvalificerade investerare och en ansökan kommer att göras för att de ska tas upp till handel på Euronext Paris.
Ett antal banker, inklusive Citi, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, J.P. Morgan, Natixis och Société Générale, agerade som gemensamma bookrunners för denna transaktion.