Pernod Ricard inleder återköp av obligationer och aviserar nyemission
Dryckeskoncernen Pernod Ricard lanserar ett återköpserbjudande för sju befintliga obligationslån. Parallellt planeras en nyemission av hybridobligationer för att optimera kapitalstrukturen.
Pernod Ricard meddelade den 20 oktober att man inlett ett återköpsprogram för sju obligationsserier med förfallodatum mellan 2027 och 2032. Syftet med transaktionen är att proaktivt hantera koncernens skuldportfölj och framtida räntebetalningsåtaganden.
Samtidigt aviserar bolaget avsikten att emittera nya efterställda hybridobligationer under sitt befintliga EMTN-program. Genomförandet av återköpen är villkorat av att den planerade nyemissionen slutförs. Obligationsinnehavare som väljer att delta i återköpet erbjuds förtur vid tilldelning av de nya obligationerna.
Återköpserbjudandet löper fram till den 27 oktober 2026. Medan vissa obligationsserier omfattas av ett tak för hur stor volym som kan återköpas, avser bolaget att förvärva samtliga utestående obligationer med förfall i september 2027. Resultatet av processen förväntas offentliggöras den 28 oktober 2026.