Publicis Groupe emitterar obligationer för 500 miljoner euro
Publicis Groupe SA har framgångsrikt prissatt en obligationsemission på 500 miljoner euro med förfallodatum i september 2030. Medlen ska användas för att finansiera förvärvet av LiveRamp.
Reklam- och kommunikationskoncernen Publicis Groupe SA meddelade att de framgångsrikt har prissatt en emission av obligationer uppgående till 500 miljoner euro, med förfallodatum i september 2030. Obligationerna emitteras inom ramen för Publicis Groupe SA:s Euro Medium Term Note Program.
Obligationerna ges ut av MMS USA Holdings Inc., ett helägt dotterbolag till Publicis Groupe SA, och garanteras ovillkorligen av Publicis Groupe SA. Lånen har en fast årlig kupongränta på 4,125 procent.
Intäkterna från obligationsutgivningen kommer att bidra till finansieringen av förvärvet av LiveRamp. Förvärvet förutsätter sedvanliga godkännanden och förväntas slutföras före slutet av 2026.
Transaktionen leddes av Citi som global koordinator, tillsammans med BNP Paribas, BofA Securities, HSBC och Lloyds som gemensamma huvudarrangörer.