Honduras accepterar obligationer för 615,7 miljoner dollar i uppköpserbjudande
Republiken Honduras har meddelat de slutliga resultaten av sitt återköpserbjudande för obligationer. Landets kapitalposition kommer att stärkas genom en minskning av extern skuld på nära 616 miljoner dollar.
Tegucigalpa, Honduras – Republiken Honduras har offentliggjort de slutgiltiga resultaten av sitt uppköpserbjudande för obligationer, som avslutades igår. Landet accepterade att köpa tillbaka sina 6,250% obligationer förfallande 2027 till ett totalt värde av 615,7 miljoner USD.
Erbjudandet, som inleddes den 14 juli, löpte ut den 21 juli. Enligt Hondurass uppgifter accepterades alla inlämnade obligationer för återköp och ingen pro rata-fördelning behövde tillämpas. Det totala köpeskillingen, exklusive upplupen ränta, uppgår till 621,8 miljoner dollar.
Denna åtgärd för skuldförvaltning förväntas stärka landets finansiella ställning. Avvecklingen av obligationerna är planerad till den 29 juli. Slutförandet av affären är dock fortfarande beroende av vissa villkor som ursprungligen angavs i erbjudandedokumentationen.
Citigroup Global Markets Inc. och Santander US Capital Markets LLC agerade som arrangörer av erbjudandet. Ytterligare information och relaterade dokument finns tillgängliga via Global Bondholder Services Corporations webbplats.