Rosenwald Private Wealth ansluter sig till Indivisible Partners plattform

Baltimorbaserade förmögenhetsförvaltaren Rosenwald Private Wealth har anslutit sig till plattformen för Indivisible Partners, ett ägarlett tillväxtpartnerskap. Företaget förvaltar cirka 1,1 miljarder dollar i tillgångar och har ett team på sju rådgivare som betjänar individer med hög och mycket hög nettoförmögenhet samt månggenerationella familjer.

Rosenwald Private Wealth kommer att fortsätta verka som en oberoende rådgivningsfirma och behåller sitt nära tredjedags gamla arbetssätt med sina klienter. Den nya organisationen ger företaget ökad flexibilitet i sin kundtjänst. Företaget erbjuder en omfattande planeringsram som sträcker sig bortom investeringsförvaltning till att omfatta pensionsplanering, trust- och arvsfrågor, välgörenhetsgåvor, riskhantering, skattestrategier och lösningar för överföring av förmögenhet.

"Kärnan i detta beslut är vårt engagemang att betjäna klienter på ett sätt som återspeglar deras utvecklande behov", säger Beth Rosenwald, grundande partner på Rosenwald Private Wealth. "Oberoende gör det möjligt för oss att upprätthålla de relationer och den planeringsfilosofi som har styrt vår verksamhet, samtidigt som vi tillhandahåller ytterligare flexibilitet i hur vi verkar och stöder våra klienter."

Indivisible Partners kommer att förse Rosenwald Private Wealth med operativ infrastruktur, säkerhet, teknologiska resurser och stödtjänster. Detta partnerskap stöder Rosenwald Private Wealths mål att verka oberoende och behålla sin unika identitet. Ledningen för Indivisible Partners framhåller Rosenwalds teams starka rykte och engagemang för sina klienter samt deras fokus på månggenerationell planering.