Sage Group lanserar ett upplåningsprogram värt 1,5 miljarder pund

The Sage Group plc har meddelat att de inrättar ett program för euro-medium term notes (EMTN) värt 1,5 miljarder pund (cirka 1,8 miljarder USD). Genom detta program kan företaget emittera skuldförbindelser i olika valutor vid behov.

Alla betalningar som förfaller för skuldförbindelser emitterade under programmet kommer att garanteras ovillkorligt och oåterkalleligt av Sage Treasury Company Limited. Programmet är utformat för att ge företaget en flexibel och tillgänglig finansieringskälla.

Skuldförbindelserna kommer att ansökas om att bli noterade på London Stock Exchange och tas upp på Financial Conduct Authoritys (FCA) officiella lista. S&P Global Ratings har gett programmet en kreditvärdering på BBB+ och Sage Groups långfristiga emittentrating en stabil utsiktsbedömning.

Programmet är föremål för gällande regelverk och riktar sig till investerare på finansmarknader där detta är tillåtet. Noteringar under programmet är inte registrerade enligt amerikansk värdepapperlagstiftning och får inte erbjudas till amerikanska personer utan undantag. FCA har godkänt prospektet, men betonar att detta inte är en rekommendation att investera i skuldförbindelserna.