SAS slutför omstrukturering av kapitalstruktur
Flygbolaget SAS har framgångsrikt genomfört en omfattande omstrukturering av sin kapitalstruktur, vilken omvandlat skuld till eget kapital och stärkt bolagets finansiella position.
Skandinaviska flygbolaget SAS meddelar att bolaget har slutfört en betydande omstrukturering av sin kapitalstruktur. Åtgärden syftar till att stärka bolagets finansiella ställning och har resulterat i att cirka 2,25 miljarder SEK i skuld har konverterats till eget kapital, samtidigt som cirka 12 miljarder SEK i nya medel har tillförts före transaktionskostnader.
Genom omstruktureringen stärks SAS:s eget kapital med uppskattningsvis 14,25 miljarder SEK. Antalet aktier i bolaget ökar med över 6,88 miljarder, vilket leder till en utspädning på cirka 95 procent för befintliga aktieägare.
Omstruktureringen innefattade flera delar, däribland ett erbjudande till innehavare av företagsobligationer att teckna nya aktier och omvandling av återstående skulder till nya hybridinstrument. SAS genomförde även en riktad nyemission samt en företrädesemission med syfte att stärka kapitalbasen ytterligare.
Sveriges och Danmarks regeringar, som är de största aktieägarna i SAS, har deltagit aktivt i omstruktureringen. Båda regeringarna innehar nu cirka 21,80 procent av SAS aktier och röster efter kapitalanskaffningen.
SAS bedömer att denna omstrukturering av kapitalstrukturen är ett avgörande steg för att implementera bolagets långsiktiga strategi och förbättra dess konkurrenskraft inom flygindustrin.