Saudiarabiska bankers tillväxt mattades, men lönsamheten stärktes under 2025

Managementkonsultföretaget Alvarez & Marsal (A&M) har publicerat sin analys av de tio största börsnoterade bankernas finansiella resultat i Saudiarabien för räkenskapsåret 2025. Rapporten beskriver motståndskraft och ombalansering inom den saudiska banksektorn, trots en avmattning i utlåningstillväxten jämfört med tidigare perioder. Bankerna lyckades ändå förbättra sin lönsamhet, stärka sina balansräkningar och förbättra kreditkvaliteten, med stöd av ett gynnsamt makroekonomiskt klimat och drivkraften från landets Vision 2030-initiativ.

Under 2025 mattades utlåningstillväxten av till 11,8 procent jämfört med föregående år, medan inlåningen ökade med 8,8 procent. Bankernas nettoresultat växte med 16,3 procent, drivet av en betydande ökning av rörelseintäkterna med 11,3 procent. Netto ränteintäkterna ökade med 8,5 procent och icke-ränteintäkterna förbättrades med 21,1 procent, vilket indikerar en diversifiering av intäktskällorna. Förbättrad operativ effektivitet syns i en minskning av kostnad/intäkts-kvoten till 29 procent.

Miljön med lägre räntor pressade räntemarginalerna, där nettoräntemarginalen (NIM) sjönk till 2,86 procent. Lönsamheten förbättrades dock, med en ökning av avkastningen på eget kapital (ROE) till 15,2 procent och avkastningen på totala tillgångar (ROA) till 2,1 procent. Hanteringen av kreditrisker var framgångsrik, med en minskning av andelen icke-fungerande lån (NPL) till 0,9 procent. Täckningsgraden för kreditförluster förbättrades till 162,4 procent.

Sam Gidoomal, chef för Financial Services i Mellanöstern på A&M, kommenterade att 2025 års resultat visade den saudiska banksektorns styrka. Han varnade dock för ökade geopolitiska risker som kan skapa osäkerhet. Gidoomal menar att banker med disciplinerad balansräkningshantering, diversifierade intäktskällor och exponering mot Vision 2030-projekt är bäst positionerade för fortsatt tillväxt.