Shiprocket samlade in 727,4 miljoner kr från ankarinvesterare före börsintroduktion

Det indiska logistikföretaget Shiprocket har säkrat 727,4 miljoner kronor (cirka 88 miljoner dollar) i finansiering från ankarinvesterare. Kapitalanskaffningen sker inför företagets planerade börsintroduktion som inleds i morgon. Företaget emitterade 7,5 miljoner aktier till ett pris av 97 kr per aktie, vilket är den övre gränsen i prisintervallet.

Bland ankarinvesterarna fanns ett betydande antal inhemska aktörer, inklusive flera stora fonder som HDFC Mutual Fund, Nippon Life, Kotak Mahindra, Mirae Asset och SBI Mutual Funds. Dessa förvärvade över 66 procent av aktierna i ankarrundan. Dessutom deltog försäkringsbolag och pensionsfonder, såsom ICICI Prudential Life Insurance och Tata AIG Life Insurance, i betydande utsträckning.

Andra internationella investerare inkluderade bland annat Goldman Sachs och New York State Teachers Retirement System. Shiprockets planerade börsintroduktion, värd 1,617 miljarder kronor (cirka 195 miljoner dollar), öppnar i morgon och stänger den 14 augusti. Företaget värderas till cirka 7 miljarder kronor (cirka 840 miljoner dollar) vid den övre prisnivån.

Storleken på börserbjudandet har minskats jämfört med tidigare planer. Det inkluderar nu nyemission av aktier för upp till 885,5 miljoner kronor (cirka 107 miljoner dollar) och ett erbjudande om försäljning av befintliga aktier (OFS) för upp till 732 miljoner kronor (cirka 88 miljoner dollar). Företagets grundare och befintliga institutionella investerare kommer att delta i OFS-delen. Vid en notering blir Shiprocket det tredje indiska logistikföretaget att listas på börsen, efter Delhivery och Shadowfax.