Standard Chartered stödde Hana Banks inträde på digitala kapitalmarknader

Standard Chartered har agerat som struktureringsbank, huvudarrangör och återförsäljare för Hana Banks digitala obligation på 100 miljoner USD. Obligationen löper över fem år med rörlig ränta och är den första digitalt nativa noten som emitterats av en koreansk bank på Euroclears D-FMI-plattform (Digital Financial Market Infrastructure).

Transaktionen markerar också den första digitala obligationen som noterats på SGX Group, vilket ytterligare stärker utvecklingen av institutionella digitala skuldemarknader i Asien. Standard Chartered ansvarade för strukturering, genomförande och distribution av emissionen, som genomfördes inom ramen för Hana Banks befintliga Global Medium Term Note-program.

Genom att använda Euroclears D-FMI kombinerar transaktionen blockkedjebaserad emission med etablerad marknadsinfrastruktur och investerartillgång. Institutionella investerare kan hålla och handla obligationerna via sina befintliga Euroclear-konton och konventionella handelssystem, istället för att använda en separat digital miljö. Strukturen möjliggör även T+0-avveckling (samma dag).

För Hana Bank representerar affären dess första digitalt nativa noter på Euroclears D-FMI och utökar dess finansieringsaktiviteter till blockkedjestödda kapitalmarknader, utan att avvika från dess befintliga GMTN-ramverk. Enligt Standard Chartered bidrar detta till att fler stora bankutgivare ansluter sig till marknaden för digitala obligationer och skapar referenspunkter för bredare institutionellt deltagande i Asien.