STMicroelectronics emitterar obligationer för 1,5 miljarder dollar och återbetalar befintliga skulder

STMicroelectronics N.V. meddelade den 16 juni 2026 att de inleder en emission av seniora okrediterade obligationer för 1,5 miljarder dollar, konvertibla till bolagets stamaktier. Samtidigt meddelade företaget att de kommer att förtida återbetala 750 miljoner dollar i sina konvertibla nollkupongsobligationer som för närvarande är utestående och förfaller 2027.

De nya obligationerna kommer att delas in i två trancher med löptider om fem respektive sju år. Intäkterna från emissionen, efter avdrag för kostnader, kommer att användas av ST för allmänna företagssyften, inklusive återbetalningen av de 2027 konvertibla obligationerna. De preliminära räntesatserna för de nya obligationerna beräknas ligga mellan 0,00 % och 1,125 %.

STMicroelectronics är en global aktör inom halvledarindustrin, med produkter som är avgörande för en rad teknologiska innovationer inom fordonsindustrin, konsumentelektronik och industriella applikationer. Denna finansiella åtgärd verkar vara avsedd att stärka företagets finansiella flexibilitet och stödja dess fortsatta tillväxt och investeringar i forskning och utveckling.

Företaget kommer att ansöka om upptagande till handel av de nya obligationerna på Frankfurtbörsens Freiverkehr-marknad. BNP Paribas och JP Morgan agerar som huvudarrangörer för emissionen.