Trilogy Financial utökar tjänsteutbudet med skattehantering

Irvine, Kalifornien – Trilogy Financial, en nationell finansiell rådgivningsfirma med över 5 miljarder dollar i totala klienttillgångar, har meddelat lanseringen av Trilogy Tax & Consulting LLC. Detta nya, anknutna bolag är skapat för att tillhandahålla tjänster inom skatteförberedelse och skattekonsultation till Trilogy Financials befintliga klientbas.

Syftet med att etablera det nya skattebolaget är att komplettera de befintliga finansiella rådgivningstjänsterna. Jeff Motske, VD för Trilogy, betonade att den ökande komplexiteten i klienternas ekonomiska liv gör det nödvändigt att erbjuda mer än enbart traditionell investeringshantering. Det nya bolaget ska även stödja Trilogy's oberoende finansiella rådgivare genom att ge dem verktyg för att hantera klienternas skattefrågor.

Trilogy Tax & Consulting LLC kommer att erbjuda expertis för att hjälpa rådgivare att koppla samman klienter med skatteexperter för skatteförberedelse och konsultation. Tjänsten möjliggör även proaktiv identifiering av skatteplaneringsmöjligheter och integrering av strategier för att minska skatterisker i klienternas finansiella planer. Detta samordnade tillvägagångssätt förväntas förbättra rådgivningen för privatpersoner, familjer och företagare.

Trilogy Financial, grundat 1999, strävar efter att hjälpa finansiella rådgivare att bättre betjäna sina kunder och främja amerikanska individers ekonomiska oberoende. Företagets totala tillgångar under förvaltning och förmedling uppgår till över 5 miljarder dollar.