Verapath och GenTrust lanserar VIRA, en AI-plattform för förmögenhetsförvaltning

Förmögenhetsförvaltningsföretagen Verapath och GenTrust har lanserat VIRA, en ny plattform för förmögenhetsförvaltning som drivs av artificiell intelligens (AI). Plattformen är framtagen genom ett joint venture och är nu allmänt tillgänglig för oberoende finansiella rådgivare (RIA).

VIRA syftar till att konsolidera flera centrala funktioner, inklusive kundrelationshantering (CRM), finansiell planering, portföljhantering, skatteplanering och rapportering, inom ett enda system. Detta skapar en enhetlig "system of record" och ger en samlad vy över varje kund.

Genom att integrera dessa funktioner i en enda AI-driven plattform, strävar Verapath och GenTrust efter att effektivisera driftprocesserna för RIA-företag. AI-funktionerna förväntas automatisera uppgifter och ge djupare insikter för att stödja rådgivarnas beslutsprocesser.

Företagen betonar att VIRA är utformad för att förbättra både effektivitet och kundupplevelse. Den centraliserade datan och AI-kapaciteten ska möjliggöra snabbare och mer precisa finansiella rekommendationer.

Plattformen blev allmänt tillgänglig den 16 september 2026 i New York. Lanseringen markerar ett steg mot mer integrerade och intelligenta lösningar inom förmögenhetsförvaltningsbranschen.