Vesteda emitterar grön obligation för 500 miljoner euro

Fastighetsinvesteringsbolaget Vesteda har framgångsrikt emitterat sin fjärde gröna obligation och samlat in 500 miljoner euro genom en fyrårig obligation med en kupongränta på 3,75 %.

Obligationen förväntas erhålla en A-rating från Fitch Ratings. Transaktionen möttes av exceptionellt starkt investerarintresse, med en slutgiltig orderbok på cirka 7 miljarder euro, vilket är mer än 13 gånger emissionsstorleken. Över 200 investerare deltog i erbjudandet.

De insamlade medlen kommer att användas för att finansiera och refinansiera högeffektiva bostäder. Stödet riktas till hem med EPC A-klassificering, bostäder som genomgått betydande energibesparande förbättringar samt nybyggda bostäder som överstiger standarden för nära-nollenergibyggnader.

Vesteda kommer att rapportera om allokeringen av medlen samt relaterade energibesparingar och utsläppsminskningar av växthusgaser kopplade till de finansierade och refinansierade tillgångarna. Bolaget genomförde även ett återköpserbjudande för sin obligation från maj 2027 till ett värde av 150 miljoner euro som en del av proaktiv skuldförvaltning.

ABN AMRO, BNP Paribas, ING, Rabobank och SMBC agerade som Joint Bookrunners. Obligationen kommer att listas på Euronext Dublins Global Exchange Market.