Viking Therapeutics emitterar aktier och obligationer för 400 miljoner dollar

San Diego, Kalifornien – Viking Therapeutics meddelade den 23 september 2026 att de avser att genomföra erbjudanden av stamaktier och konvertibla seniorobligationer till ett sammanlagt värde av 400 miljoner dollar. Avsikten är att samla in 200 miljoner dollar genom en aktieemission och ytterligare 200 miljoner dollar genom en obligationsemission. Intäkterna är avsedda att finansiera bolagets utvecklingsprogram, särskilt dess VK2735- och VK3019-program, som syftar till att behandla fetma och metabola sjukdomar.

Viking Therapeutics, ett bioteknikbolag i klinisk fas, fokuserar på att utveckla nya terapier för metabola och endokrina sjukdomar. Bolagets ledning har uttryckt en avsikt att använda dessa medel för att driva fortsatta kliniska utvecklings- och kommersialiseringsinsatser. Bolaget har också gett de inledande förvaltarna en option att köpa ytterligare aktier och obligationer för upp till 30 miljoner dollar, för att täcka eventuella övertilldelningar.

Erbjudandena kommer att genomföras under förutsättning av marknadsförhållanden och andra villkor. Båda erbjudandena, aktie- och obligationsemissionen, är oberoende av varandra. Morgan Stanley & Co. LLC och J.P. Morgan Securities LLC agerar som gemensamma bokföringsansvariga för båda erbjudandena. Bolagets avsikt är att använda nettoproven från obligationsemissionen, tillsammans med nettoproven från aktieemissionen, för fortsatt klinisk utveckling, framsteg och kommersialisering, särskilt av dess VK2735-program, en dual GLP-1 och GIP receptoragonist för fetma.

Viking Therapeutics kommer att fortsätta att driva sin utveckling och utforska nya behandlingar för metabola sjukdomar i syfte att förbättra patienters hälsa och livskvalitet.