Zetwerk sätter IPO-prisintervall till 143–151 rupier

Tillverkningsföretaget Zetwerk har fastställt ett prisintervall på 143–151 indiska rupier per aktie för sin börsintroduktion (IPO). Vid den övre gränsen av intervallet värderas emissionen till 5 012,3 crore rupier (cirka 550 miljoner euro).

Erbjudandet öppnar för teckning den 15 oktober och stänger den 19 oktober. Teckning för ankarinvesterare sker den 14 oktober. Vid den övre prisgränsen siktar Zetwerk på ett marknadsvärde efter emissionen på cirka 25 583 crore rupier (cirka 2,7 miljarder dollar).

Emissionen består av nyemitterade aktier värda 2 830 crore rupier och en erbjudande om försäljning av befintliga aktier (OFS) värda upp till 2 182,3 crore rupier. Företaget har ökat antalet nyemitterade aktier jämfört med tidigare planer. Bland de säljande aktieägarna finns grundarna Amrit Pratik Acharya och Srinath Ramakkrushnan samt investerare som Peak XV Partners och Accel India.

Zetwerk planerar att använda cirka 2 160 crore rupier från nyemissionen för att betala av eller förtidsinlösa företagets och dess dotterbolags lån. Återstående medel kommer att användas för förvärv och allmänna bolagsändamål. Företaget lämnade in sina utkast till börsintroduktionshandlingar konfidentiellt i mars.